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大成律师助力广能集团非公开发行30亿元公司债券取得深交所无异议函并完成首期发行

2020年9月23日,广西广投能源集团有限公司(以下简称广能集团)2020年非公开发行公司债券(第一期)(证券简称:20广能01,证券代码:114831)完成合格机构投资者申购及配售发行的簿记建档工作;次日,本期债券募集资金全部到账。此前,广能集团已取得深圳证券交易所(以下简称深交所)“深证函[2020]329”关于广能集团2020年非公开发行30亿元公司债券符合深交所转让条件的《无异议函》,据此,广能集团可根据市场情况及资金需求在十二个月内完成发行并正式向深交所递交转让申请文件。本期发行属于首期发行,发行金额为5亿元,发行期限5年,发行利率5.3%,由国海证券担任牵头主承销商及簿记管理人,由国信证券担任联席主承销商及债券受托管理人。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,广能集团主体信用等级为AA+级。本期发行无担保。

 

大成律师事务所受托委派由彭宋志、崔云英、朱亦辰、韦震等人组成的项目团队为题述债券发行项目提供了全方位、全过程的专项法律服务。

广能集团是广西投资集团有限公司(2020年《财富》世界500强榜单第490名)旗下专业化从事能源产业投资、建设、运营管理的控股子公司,以电力起家,水、火电并举,大力推进热电联产、循环经济发展方式,实施清洁能源战略,积极发展天然气、核电、光伏发电,搭建油品煤炭贸易产业链,推动地方(区域)电网建设。广投能源自2003年成立发展至今,已构建了集火电、水电、核电、天然气、热电,光伏发电、风电、氢能等新能源业务,地方(区域)电网和能源贸易于一体的多元化能源产业格局,业务遍及华南、西南、华中等区域,能源技术与服务输出到南亚、西亚、拉美等地区,是广西最大的地方发电实体,中国能源企业500强排名第28位。

大成律师事务所自2009年在广西开设分支机构以来,至今已为广西境内众多企业累计超过100支(期)包括但不限于公司债券、可转换公司债券、企业债券、金融债券、境外美元债券、中期票据、集合票据、(超)短期融资券等各类债券的发行提供了专项法律服务,为广西境内企业在资本市场直接融资贡献了绵薄之力。