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大成助力广能集团完成发行10亿元中期票据

广西广投能源集团有限公司2020年度第二期中期票据(证券简称:20广投能源MTN002,证券代码:102002085)于2020年113日成功发行,11月5日上市流通。本期发行金额5亿元,期限5年(3+2),票面利率4.40%,由中国民生银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,交通银行股份有限公司担任联席主承销商。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,广西广投能源集团有限公司(简称“广能集团”)主体信用等级为AA+级,评级展望为稳定,本期中期票据的信用等级为AAA级。

此前,广能集团已取得中国银行间市场交易商协会于2020年4月26日签发的“中市协注〔2020MTN443号”《接受注册通知书》,成功注册金额为10亿元的中期票据,并于2020年5月完成金额为5亿元的首期发行。

大成律师事务所受托委派以彭宋志、崔云英、林忠明、朱亦辰、韦震等人组成的项目团队为广能集团注册10亿元中期票据以及首期5亿元发行、本期5亿元发行提供了包括法律尽职调查、合规咨询、出具法律意见书、答复反馈意见等全方位、全过程的专项法律服务。

广能集团是广西投资集团有限公司(2020年《财富》世界500强榜单第490名)旗下专业化从事能源产业投资、建设、运营管理的控股子公司,以电力起家,水、火电并举,大力推进热电联产、循环经济发展方式,实施清洁能源战略,积极发展天然气、核电、光伏发电,搭建油品煤炭贸易产业链,推动地方(区域)电网建设。广投能源自2003年成立发展至今,已构建了集火电、水电、核电、天然气、热电,光伏发电、风电、氢能等新能源业务,地方(区域)电网和能源贸易于一体的多元化能源产业格局,业务遍及华南、西南、华中等区域,能源技术与服务输出到南亚、西亚、拉美等地区,是广西最大的地方发电实体,中国能源企业500强排名第28位。